一、核心觀點

1.3D AIGC手游上線，遊戲研發延續降本增效邏輯，尚未推開新世界大門

近日，樂趣生成宣佈聯手太極圖形，歷時4個月打造出了一款融合3D AIGC技術的新遊戲。公司聲稱，它是全球首款實時3D-AIGC-UGC的MMO手遊《Soul Chronicle》。這款遊戲由樂牛遊戲發行，已於6月初在東南亞地區正式上線。

筆者認為，後續市面上會出現越來越多頂著原生AIGC遊戲標籤的遊戲。我們關注的重點在於，AIGC究竟是打造了核心玩法，還是僅僅應用在美術、策劃、發行、引擎等單個環節。

如果是前者，毫無疑問這將是遊戲歷史上一個重要的里程碑事件。如果只是後者，它依舊困囿於現有遊戲工業化鏈條。這是當前及不遠的將來，大部分遊戲廠商的所處的階段。

我們觀察到，目前市面上亦有遊戲引擎正嘗試融入AI，比如Unity。6月底，Unity宣佈了兩個新的 AI 平臺— “Unity Sentis”和“Unity Muse” 。據悉，官方已經開始為開發者提供封閉測試版本。Unity Muse 是一個 AI 平臺，可加速視頻遊戲和數字孿生等實時 3D 應用程序和體驗的創建。Unity Sentis 能夠在遊戲或應用程序的 Unity 運行時中嵌入 AI 模型，從而直接在最終用戶平臺上增強遊戲玩法和其他功能。Unity 將 Sentis 視為真正的遊戲規則改變者。

AIGC與遊戲融合是大勢所趨。我們秉持技術信仰，堅信未來AIGC會給遊戲研運帶來重大變化。與此同時，我們對眼下AI與遊戲融合進度持中性態度。

2.網易連發兩款新品，都衝上了暢銷榜Top5，成H1發新遊最多的廠商

6月30日上午10點30分，網易旗下重磅產品《逆水寒》手遊正式公測。預下載首日，遊戲就衝上App Store免費榜第一位甚至超越抖音微信，在暢銷榜成功衝上Top3。此外，遊戲還成功登上TapTap全站總榜第一、B站新遊榜第一、微博最熱門遊戲、百度貼吧最熱門遊戲等等各平臺榜單第一，用官方的話來說，就是“能登的頂都登了，網易內部能破的記錄全破了”。

這一邊《逆水寒》手遊風頭正盛，另一邊《巔峰極速》也在積極發育。相較於《逆水寒》手遊開服即爆，6月20日上線的網易擬真競速新品《巔峰極速》沒有引發如此之高的關注度。出人意料的是，該作上線首周，預估周下載量76.1萬，預估周收入283萬美元（摺合人民幣2048.06萬元）。一週內，從App Store遊戲暢銷榜32名一路攀升至第3名，擬真競速手遊《巔峰極速》的表現也不可不謂驚豔。

網易遊戲兩款新品齊發，六月末享盡風光。《逆水寒》手遊、《巔峰極速》新雙子星也為網易遊戲2023年H1期中考試，上交了一份還不錯的答卷。據競核統計，經此一役網易遊戲也才能23H1新發遊戲最多的廠商（共計4款），成功超越騰訊遊戲。

23H2戰事序幕已經拉開帷幕。屆時，誰將衝榜留個面子，誰又將潛水掙大錢要裡子，我們拭目以待。

3.朝夕光年、網易多款遊戲海外開測，主動出海或測試遊戲或謀求更大的市場份額

6月23日，《代號：Dragon》正式官宣了9月19日全球公測的消息。《代號：Dragon》由炎龍遊戲研發，朝夕光年負責發行。該作是一款“龍與地下城(D&D)”題材的開放世界半即時策略 RPG 。據悉，《代號:Dragon》已於5月24日上午10點在海外開啟測試， 測試地區包括澳大利亞、加拿大、法國、德國等16個國家和地區。它也將成為朝夕光年繼2月份在日本上線《星球：重啟》後第二款手遊。

在海外市場，網易動作同樣頻繁。近日，海洋廢土題材遊戲《遺落海域》（原名《代號：ATLAS》）於5月底登陸港澳臺地區公測，6月初又在日本上線。《遺落海域》上線後，闖入臺灣地區App Store免費榜第二，徘徊在暢銷榜 Top 100以外；進入了日本App Store免費榜Top 5，同樣未進入暢銷榜Top 100。

可以看出中國遊戲廠商們在海外市場競爭激烈依舊。需要指出的是，與前幾年被動出海不動，23年是檢驗遊戲廠商出海成色的關鍵年份。當然，廠商們在海外上線廠商，目的除卻上線運營產品外，還有測試的意味。

畢竟，國內遊戲市場已進入版號常態化新階段，這也是廠商們角力的重點。

4.寶可夢GO開發商Niantic裁員，逆勢增長後面臨反彈危機

6月30日，AR 遊戲《寶可夢GO》開發商 Niantic 宣佈，將關閉其位於美國洛杉磯的辦事處，並準備裁員 230 名員工。與此同時，他們還宣佈取消去年兩款AR遊戲開發計劃。它們分別是漫威遊戲《MARVEL World of Heroes》以及《NBA All World》。

Niantic並不是第一家遭遇組織結構調整和裁員風波的海外公司，它是眾多遊戲公司近四年一路走來的真實寫照。有報道稱，美國遊戲開發公司Hi-Rez Studios正在經歷一場組織機構重組，並將導致一波裁員潮。加拿大遊戲開發商BioWare也將進行裁員，並且旗下正在開發的遊戲《星球大戰：舊共和國》將更換開發團隊。

除這兩家遊戲廠商之外，微軟、EA、世嘉等多家遊戲大廠均宣告架構調整與裁員。 鑑於全球遊戲市場規模下滑，廠商們被迫裁員倒也在意料之中。只不過，遊戲廠商新一輪全球化之旅中，不是所有廠商都會收縮。能最終跑出來的，必然是擁有充足產能儲備及人才的廠商。

二、國內外遊戲市場產品情況跟蹤

• 2.1 國內市場遊戲榜單情況

中國大陸市場

中國大陸市場2023年6月26日—7月1日iOS遊戲暢銷榜中，騰訊、網易和米哈遊依次是上榜前十產品最多的廠商，整體格局不變。騰訊本週每天有3-4款上榜，《王者榮耀》持續霸榜，位居第一，還有《和平精英》《金剷剷之戰》《英雄聯盟手遊》等遊戲進入前十。米哈遊日濃度10%，《原神》和《崩壞：星穹鐵道》兩款遊戲輪流入榜，《原神》居於榜尾，《星穹鐵道》進入Top4。

最值得一提的是網易，六月底兩款新遊連發，6月20日上線的《巔峰極速》穩定在Top5，6月30日上線的《逆水寒》手遊進入Top3，本週網易每日2-3款遊戲上榜，除兩款新遊外，還有《夢幻西遊》《蛋仔派對》《陰陽師》。

總體來說，國內市場遊戲暢銷榜是騰訊、網易和米哈遊的天下，除了這三家熱門廠商外，途遊《捕魚大作戰》、火鳳凰《凡人修仙傳》、靈犀互娛《三國志·戰略版》、廣州詩悅《長安幻想》也進入榜單前十。

中國香港市場

中國香港市場2023年6月26日—7月1日iOS遊戲暢銷榜中，榜單前十的遊戲品類比較豐富，有在美國市場極其熱門的休閒遊戲《糖果傳奇》《金幣傳說》、三國題材手遊《三國志·戰略版》、《三國志：幻想大陸》和《風起三國之亂世逐鹿》、二次元遊戲《賽馬娘》、放置策略遊戲《寒霜啟示錄》等等。本週《三國志·戰略版》和《崩壞：星穹鐵道》輪流登頂暢銷榜。

整體看來，國產遊戲在香港遊戲市場依舊熱門，香港地區暢銷榜一半的遊戲都出自大陸熱門廠商。騰訊《傳說對決》，米哈遊《崩壞：星穹鐵道》、點點互動《寒霜啟示錄》等大陸熱門廠商手遊均進入榜單前十。

中國臺灣市場

中國臺灣市場2023年6月26日—7月1日iOS遊戲暢銷榜中，騰訊《傳說對決》、米哈遊《星穹鐵道》、靈犀互娛《三國志·戰略版》輪流登頂。大陸熱門廠商手遊在臺灣地區的濃度較上週略有提高，進榜的有深圳大夢龍途《流浪方舟》，靈犀互娛《三國志：幻想大陸》等。

總體來說，休閒類遊戲《星城Online》《麻將明星三缺一》《金好運娛樂城》在臺灣地區的地位依舊受歡迎。兩款韓產熱門遊戲《HIT 2》和《天堂W》同樣上榜。

• 2.2 海外主要市場遊戲榜單情況

美國市場

美國市場2023年6月19日—6月24日iOS遊戲暢銷榜中，遊戲排行沒有太大變化，手遊暢銷榜格局保持穩定，休閒類遊戲是美國市場最受歡迎的遊戲，目前看來，《糖果傳奇》、《皇家比賽》和《羅布樂思》在暢銷榜頭部的統治力很難有其他遊戲能夠撼動。

國產遊戲方面，有米哈遊《崩壞：星穹鐵道》和TOP GAMES《文明帝國》這兩款遊戲分別兩度進入榜單前十。

日本市場

日本市場2023年6月26日—7月1日iOS遊戲暢銷榜中，米哈遊《崩壞：星穹鐵道》、騰訊《使命召喚》進入暢銷榜、樂元素《偶像夢幻祭》，靈犀互娛《三國志·真戰》等遊戲進入榜單前十。

韓國市場

韓國市場2023年6月26日—7月1日iOS遊戲暢銷榜中，點點互動《寒霜啟示錄》持續進入榜單，悠久遊戲旗下新遊處於榜單前列。此外，進入榜單前十的還有騰訊《金剷剷之戰》，靈犀互娛《三國志：幻想大陸》和米哈遊《崩壞：星穹鐵道》等。

印度市場

印度市場2023年6月26日—7月1日iOS遊戲暢銷榜中，《絕地求生》手遊於今年5月重新開放下載以來，開啟持續霸榜模式，到本週已經連續33天登頂暢銷榜。國產遊戲中，除《絕地求生》外，進入榜單前十的還有《文明帝國》《子彈射擊》等。

三、買量市場

Data-Eye數據顯示，2023年6月26日—7月1日國內中重度手遊買量榜單中，穿山甲、番茄小說、今日頭條、快手是各大廠商的主投陣地，參投廠商有北京豪騰天佑、上海數鑫、網易雷火等。

從素材量規模來看，《鹹魚之王》微信版以125881組素材量持續霸榜，投放規模較上週109881組素材量略微上浮，素材量增加近兩萬組。上海數鑫《熱血江湖》增大投放力度，本週投放70587組素材，較上週的59121增加約一萬組，位居買量榜第二。《凡人修仙傳：人界篇》以44873組素材量佔據第三，較上週有小幅下降，到本週已連續四周縮減投放規模。網易《逆水寒》手遊新加入買量行列，本週以33494組素材位列榜單第四。海南世誠《全民江湖》以22547組素材量位居榜單第五。總體來看，本週的素材投放規模較上週有所增加，買量榜前十個各位次的廠商素材投放量幾乎均較上週呈增加態勢。

值得一提的是，網易為《逆水寒》手游上線營銷投入了大價錢。從買量情況看，據競核觀察，抖音、微信、QQ等眾多國民APP都出現《逆水寒》手遊廣告，包括但不限於開屏廣告和信息流廣告。此外，更是有一眾明星加盟，由鍾漢良出任公測江湖摯友，演繹經典角色顧惜朝。據傳，《逆水寒》手游上線期營銷投入高達約1.7億，微博營銷預算2000萬，抖音渠道2300萬，主播3000萬，買量5100萬。據此推算，《逆水寒》手遊此次營銷，預算將有三成用於傳統買量，明星代言人、主播的品牌營銷預算或將超過買量。從上線成績來看，《逆水寒》手遊以明星代言人、主播等品牌營銷結合傳統的買量素材投放，的確打出了網易明星級產品的聲量。

四、遊戲版號審批情況跟蹤

6月21日，國家新聞出版署在官網上公佈了國產網絡遊戲審批信息，本月共下發89款遊戲版號。截至7月2日，據競核統計，2023年共計下發549款遊戲版號，其中國產遊戲版號522款，進口遊戲版號27款。

產品上新方面，6月30日，網易《逆水寒》手遊正式上線，預下載首日，遊戲就衝上App Store免費榜第一位甚至超越抖音微信，在暢銷榜成功衝上Top3。

截至目前，2023年米哈遊、靈犀、快手、莉莉絲、祖龍分別有1款新游上線，網易本月連續發行3款新遊，目前共擁有4款遊戲，超越騰訊，成為2023年上線新遊最多的廠商。不過近日，騰訊兩款遊戲《末刀》《新天龍八部》剛經過刪檔測試，《末刀》預計於第三季度在Steam上發售，《新天龍八部》手遊預計在今年內上線。此外，《無畏契約》PC端國服上線宣佈定檔7月12日。

遊戲領域投資方面，最新動態是網易於5月29日宣佈出資成立Pincool日本工作室，這是網易在日本組建的第5家工作室，截至7月2日暫時沒有最新的動態。

五、一週大事件

國內行業動態：

6月26日：二次元遊戲《絕曉》發佈了首支PV與實機演示

6月26日，二次元遊戲《絕曉》發佈了首支PV與實機演示，短短兩天時間，這則PV在B站上收穫了96萬的播放量。據悉，《絕曉》由初創公司杭州織命旅途信息科技有限公司旗下的“第九世界工作室”研發，有媒體稱《絕曉》研發團隊的核心成員均來自於網易，並且該公司地址離網易大廈僅4公里。

6月27日：三七互娛及實際控制人被證監會立案

6月27日A股收盤後、三七互娛發佈的一則公告引發高度關注。三七互娛在當日公告中稱，“三七互娛網絡科技集團股份有限公司、公司實際控制人兼董事長李衛偉先生和公司副董事長曾開天先生於 2023 年 6 月 27 日分別收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）下發的《中國證券監督管理委員會立案告知書》。因涉嫌信息披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，證監會決定對公司、李衛偉和曾開天立案。

6月27日：B站《無法觸碰的掌心》宣佈8月底停運

6月27日，《無法觸碰的掌心》宣佈，由於授權合約到期，將於2023年8月31日起正式停止運營。目前，簡中版項目組已經在著手離線版本的開發與測試。《無法觸碰的掌心》是由CAPCOM開發的女性向冒險解謎手遊，B站獲得獨家代理後國服於2019年8月正式公測，上線當天曾登頂iOS付費榜，近3年在50-100名的區間徘徊。

6月28日：遊戲員工盜取代碼換皮抄襲被警方抓獲

6月28日，有媒體報道上海有3名遊戲公司員工盜取公司內部項目代碼，通過“換皮”的方式套版號上線，並在半年時間裡盈利1.5億。對流水資金進行分成後，三人共獲利潤1500餘萬。從上海警方披露的信息來看，雖然官方沒有明確指出該款產品的類型，但表示這是一款“與三人所在公司開發的策略類手遊相似”的換皮遊戲。據上海警方表示，“經鑑定，兩款遊戲在服務器數據表和服務器戰鬥服上的相似度達到100%，服務器遊戲服和客戶端相似度也在90%左右”。

6月28日：《無畏契約》定檔7月12日

6月28日，由拳頭遊戲出品、騰訊代理的5V5英雄戰術射擊遊戲《無畏契約》於上海舉辦國服定檔發佈會，宣佈產品將於7月12日正式上線。據悉，自7月12日起，所有玩家都可直接登錄《無畏契約》國服，所有在此之前已預約了國服的玩家，以及所有已參與過“無畏終測”的玩家也將在7月12日國服正式上線後領取相應的限定獎勵。按計劃，國服將在首個正式上線的版本中推出16位英雄和4張對戰地圖，然後通過較高頻率的版本更新，陸續推出更多英雄與對戰地圖，以便讓中國玩家儘快追上國際服版本的內容。

6月29日：美團App內上線《原神》雲遊戲

目前美團App內已經上線了《原神》的雲遊戲入口，用戶無需下載即可在美團內遊玩《原神》，但時長有限，需開通VIP才能無限暢玩。美團在各渠道推廣自己的遊戲服務，如抖音內可以刷到美團的遊戲廣告。此前美團APP內的遊戲大多是休閒類遊戲和小遊戲，這次更新是美團首次接入中重度遊戲。此外美團App還上線了小說書城、短劇等服務，在泛娛樂賽道持續加碼。

6月29日：騰訊網易米哈遊發佈未成年人限玩通知

今日，騰訊遊戲、網易遊戲、米哈遊3大遊戲廠商紛紛發佈了暑假未成年人限玩通知。通知裡表明，未成年人暑期（7月-8月）每週僅能在週五、週六、週日的20時至21時之間限玩遊戲1小時，其餘均為禁玩時段。

國行外業動態：

6月28日：IGG今年上半年淨虧損達4億港元

6月28日，IGG發佈盈利警告，預計2023上半年淨虧損4億港元，同比去年上半年增加132%。報告顯示，IGG兩款新遊月流水突破7千萬港元，分別是《Doomsday: Last Survivors（黎明再現）》和《Viking Rise（維京崛起）》。其中末日生存題材SLG《Doomsday: Last Survivors》於去年8月上線海外多地，且於今年3月登陸日韓、中國臺灣市場。根據點點數據，2023上半年，遊戲全球收入達1.7億元。

6月28日：《最終幻想16》全球總銷量突破300萬份

6月28日，Square Enix宣佈《最終幻想16》自6月22日發售以來，全球總銷量突破 300萬份（實體版出貨量與下載版銷量合計）。據此前國外媒體報道，《最終幻想16》的首周銷量登頂英國地區，僅次於今年發售的《塞爾達傳說：王國之淚》、《霍格沃茨之遺》、《星戰：倖存者》、《生化危機4 重製版》，成為今年銷售速度第五快的遊戲，目前Metacritic媒體平均分為88。

6月29日：Meta為印度XR項目開發者提供25萬美元扶持資金

據報道，Meta日前在印度啟動了一項全新的混合現實項目，並將向五家印度初創公司提供高達25萬美元的資金，幫助它們利用Presence平臺構建相關的MR應用和服務。早在2021年，Meta就曾開展了一項為期兩年的投資用於扶持印度的XR技術研究和應用，投資金額達到2000萬美元，2022年也有一項投資額為100萬美元的投資計劃。

電競動態：

6月25日：杭州亞運會電競隊名單公佈

6月25日晚，中國電子競技國家集訓隊官微公示了杭州亞運會電子競技項目教練員和運動員參賽名單，共31名運動員和5名教練入選。此次亞運會共設6個電子競技項目，分別是王者榮耀亞運版本項目，和平精英亞運版本項目，英雄聯盟項目，刀塔2項目，夢三國2項目和FIFA online4項目。

下週（7.3 – 7.8）上線/開測新遊：

據競核統計，下週將有十餘款遊戲開啟測試或正式上線。其中最值得關注的有騰訊《饑荒：新家園》和37手遊的《織夢森林》。

《饑荒：新家園》是知名開放世界生存遊戲《饑荒》的手遊版本，去年底獲得版號，由騰訊發行，將於7月5日開啟限量刪檔測試。今年5月份，《饑荒：新家園》於國內正式開啟全渠道預約。據介紹，《饑荒：新家園》以 ” 饑荒聯機版（DST）” 為核心玩法，玩家需要在隨機生成的沙盒世界中，克服來自飢餓、溫度、潮溼、敵人等數不清的困難努力生存下去，並逐漸探索更廣闊的未知區域。目前，官方暫未公佈正式上線時間。

《織夢森林》是一款異世界妖精種田模擬養成手遊，有37手遊發行，將於7月6日上午十點開啟預下載，7月7日上午10點開啟刪檔計費測試，目前在好遊快爆上獲得9.1的評分。

另外，還有像素模擬經營遊戲《南國度假島物語》、動作RPG《我比武特牛》、塔防類遊戲《盲盒派對》等多種品類遊戲將於下週開測或上線，更多遊戲新品競核將持續跟進。