一、核心觀點
1.微信全面佈局直播帶玩，騰訊遊戲或在營銷側發生大變化
5月24日消息，微信宣佈視頻號推遊戲功能正式上線。藉助這一功能，遊戲廠商在視頻號上架推薦任務後，視頻號主播可在任務廣場領取任務，在直播時引導粉絲預約、下載、啟動遊戲，實現私域流量變現。這也是此前上線競價廣告後，視頻號的又一大動作。
事實上，視頻號已成為騰訊廣告的主要營收增量。據騰訊第一季度財報顯示，騰訊廣告業務營收約為210億元、同比增長17%。這主要得益於視頻號的新增收入來源，以及小程序中廣告的增加。
競核認為，本次視頻號拓寬遊戲領域的營銷手段，除了進一步加速營收增長外，或許也是在為視頻號和微信小程序的打通鋪平道路。由於“抖音-微信”的鏈路打通，字節系平臺成為今年遊戲廠商的重點買量渠道，也驗證了這一模式的可行。而視頻號作為騰訊自己的流量平臺沒有理由缺席這場盛宴。
並且，由於視頻號和小程序都是基於微信生態，視頻號的轉化路徑要更短於抖音。用戶在直播中對遊戲產生興趣後，不需要切換APP，只用點擊直播間的按鈕就能直接體驗，賬號體系也能一併沿用，顯然具備更好的轉換效果。因此，除了產品側的新品上線，騰訊遊戲下半年的變化或許會更多的發生在營銷側。
2.三國志戰略版被判天價賠償玩法或受保護，遊戲侵權的界定仍需明確
5月23日消息，《率土之濱》訴《三國志・戰略版》著作權侵權一案宣佈一審結果。法院判決《三國志·戰略版》構成侵權，靈犀互娛需於三十日內刪除或修改侵權內容，並向網易賠償5000萬元。對此，靈犀互娛表示對部分判決內容不予認可，將提起上訴。
值得一提的是，法院在判決書中表示“電子遊戲規則以及規則之間的聯繫所構成的遊戲機制不只是抽象的思想，其擁有廣闊的創作空間，在具有獨創性時，應當成為著作權法意義上的表達”。如果最終判決結果與一審一致，《三國志・戰略版》或將不得不修改遊戲機制。
而據競核瞭解，這並非二者的第一次糾紛。早在2020年4月，率土就因三戰的廣告素材涉嫌不正當商業競爭，向其發起訴訟。雙方在近三年時間中不斷舉證，最終以三戰被判構成不正當競爭告終。靈犀互娛需賠償網易人民幣8萬元，並刪除相關侵權視頻，在官網首頁登載道歉聲明。或許比起訴訟結果，如何明確侵權行為的界定邊界，改善行業競爭環境，才是更需正視和思考的問題。
由於遊戲是一種融合多種表現形式和技術手段的複合型產品，這使得侵權行為的事實認定變得非常複雜，取證難度也成倍提升。加之大量中小廠商法律意識薄弱，對於相關法律法規也不甚明悉，很多時候意識不到自己已經踩到法律紅線。對此，除了監管部門不斷推行普法教育，頭部公司的身體力行也許能起到更好的帶頭作用。
3.Ohayoo進行人員調整，字節遊戲發行業務大縮水
5月22日消息，有報道稱字節跳動旗下休閒遊戲平臺Ohayoo團隊被裁撤，現有人員和業務被併入字節旗下廣告平臺穿山甲，繼續為開發者提供休閒遊戲立項服務。隨即，字節跳動便迴應稱信息不屬實，但裁員情況確實存在。
事實上，由於Ohayoo在開展業務時依賴巨量引擎的營銷能力和變現效率，字節一直傾向於將Ohayoo定位在負責數字化營銷的巨量引擎旗下而非朝夕光年。
不過由於外部環境的變化，導致超休閒領域的產品研發成本持續走高，但來自IAA的收益反在下降。傳導到發行側最直觀的表現就是Ohayoo拿不到產品，短期內無法實現盈利。故在本次調整裁撤中，自研部門最先受到影響，發行側僅保留了平臺業務。
如此看來，字節似乎在遊戲業務上選擇了更加專注的路線，朝夕光年繼續負責中重度產品的研發和發行業務。巨量引擎則完全退回“賣水”的角色上，繼續深挖遊戲營銷的相關手段。從高歌猛進到默默發育，字節入局遊戲多年後還是給出了更務實的答案。
4.《崩壞：星穹鐵道》表現亮眼，新版本或將影響後續勢頭
5月26日消息，據Sensor Tower發佈數據顯示，《崩壞：星穹鐵道》上線10天內，全球總營收已超1億美元。其中，44.3%的收入來自國內，21.6%來自日本市場，12.3%來自美國市場。
而它的前輩《原神》在上線後10天，共計實現8100萬美元的營收。雖然《原神》在日本地區的營收佔比超過了星穹鐵道，但若以全球市場比較，星穹鐵道的同期營收超過《原神》近20%。而在收入之外，星穹鐵道在用戶側也有亮眼表現。
在4月的全球熱門手游下載量TOP10中，星穹鐵道憑藉上線後的全球熱度，衝至排行榜第五位。僅次於《地鐵跑酷》、《Candy Crush Saga》等老牌休閒遊戲。需要指出的是，雖然遊戲在目前可以說是勢如破竹，但已上線內容消耗殆盡，大量玩家進入長草期也是客觀存在的事實。因此，將於6月初上線的1.1版本，很大程度上能影響星穹鐵道能否延續當下的勢頭。
5.亞運分組賽事啟動，中韓對抗或提前預演
5月23日消息，騰訊電競宣佈，由亞奧理事會與亞洲電子體育聯合會聯合主辦的亞運征途正式啟動，來自五大賽區的共29支國家及地區的代表隊將參與本次賽事。本次亞運征途的賽事賽果將會影響杭州亞運會電子競技項目的正賽分組。
其中，英雄聯盟、和平精英亞運版本及王者榮耀亞運版本將在6月開賽。至於具體的賽事規則，以及各國代表隊的參賽情況，還沒有更多消息放出。作為東道主的中國代表隊，是否也需要參與這場賽事來進行分組，也尚不可知。
不過無論是否參賽，電競國家隊的選手選拔已經進入了最後環節。目前，上述三個項目的集訓名單已經出爐，正式名單將在集訓後公佈。而英雄聯盟項目的最大對手韓國隊，也在近日公佈了正式6人名單。若本次中國隊確認參加亞運征途，或許是中韓兩隊對正賽的一次提前預演。
二、國內外遊戲市場產品情況跟蹤
- 2.1 國內市場遊戲榜單情況
中國大陸市場
中國大陸市場2023年5月22日—5月27日iOS遊戲暢銷榜中，《和平精英》的頭部位置受到多款遊戲的衝擊，一度落至暢銷榜第七的位置。《夢幻西遊》、《三國志·戰略版》作為各自廠商拳頭產品，在T1梯隊中地位依舊穩固。
5月24日，《原神》上線了3.7版本「決鬥！召喚之巔！」，內容包括全新地圖、全新角色，以及人氣五星角色卡池。在新版本的幫助下，《原神》再次衝至暢銷榜頭部位置。同時，遊戲在全球各大市場的暢銷榜排名，也都迎來了一波顯著提升。
同樣開啟新版本的還有網易《蛋仔派對》，於5月26日上線的新賽季「太空奇遇」解鎖了眾多新裝扮，拉動遊戲流水快速上升。同時，即將開啟的週年慶活動，有望讓蛋仔在較長一段時間內保持在暢銷頭部位置。
此外，本週騰訊系產品在暢銷前十中的濃度稍有下降，一部分原因在於《凡人修仙傳：人界篇》、《崩壞：星穹鐵道》兩款新產品處於上線爆發期。另一方面，《蛋仔派對》、《三國志·戰棋版》等新爆款逐步展現長線運營能力，持續給到騰訊系遊戲競爭壓力。
中國香港市場
中國香港市場2023年5月22日—5月27日iOS遊戲暢銷榜中，米哈遊成為最大贏家。《原神》和《崩壞：星穹鐵道》多日登頂暢銷榜首。此外，《天地劫》、《卡利茲傳說》、《英雄聯盟手遊》也都成功進入榜單前十。
從整體來看，國產遊戲仍是香港遊戲市場的主力。包括米哈遊、靈犀互娛、祖龍遊戲、露珠遊戲、雷霆網絡、紫龍遊戲在內的一眾廠商，幾乎包辦了香港地區的暢銷榜。
中國臺灣市場
中國臺灣市場2023年5月22日—5月27日iOS遊戲暢銷榜中，《神蹟：血舞者》、《崩壞：星穹鐵道》等在香港市場表現出色的產品同樣進入榜單。Top10遊戲品類則覆蓋了卡牌、ARPG、MOBA、MMO 等多種類型。
從整體來看，國產遊戲的佔比較上週基本持平，約在六成左右，基本佔據了榜單的中後段位置。《HIT 2》和《天堂W》兩款韓產MMORPG手遊在本週表現強勢，多日登頂暢銷榜首。
- 2.2 海外主要市場遊戲榜單情況
美國市場
美國市場2023年5月22日—5月27日iOS遊戲暢銷榜中，頭部遊戲相對固化，《糖果傳奇》、《皇家比賽》、《羅布樂思》、《夢幻花園》的前四位置未發生任何變化。此外，榜單整體呈現出被休閒遊戲包圍的態勢，過半數的遊戲都屬休閒品類。
國產遊戲方面，騰訊旗下《使命召喚》和TOP旗下《文明帝國》都是暢銷榜常客，而開啟版本更新的《原神》也在本週短暫進入榜單。
日本市場
日本市場2023年5月22日—5月27日iOS遊戲暢銷榜中，國內二次元遊戲表現搶眼，包括《明日方舟》、《原神》、《崩壞：星穹鐵道》、《勝利女神NIKKE》在內的多款二遊均取得了出色的表現。
尤其是在5月23日開啟限時活動的《明日方舟》，在活動第二日直接登頂暢銷榜，並持續保持在榜。而同樣開啟活動的《勝利女神NIKKE》則連續多日位列暢銷榜第二。
韓國市場
韓國市場2023年5月22日—5月27日iOS遊戲暢銷榜中，MMORPG依舊是韓國最受歡迎的類型。《天堂M》、《奧丁：神叛》、《上古世紀戰爭》、《普拉西亞傳說》等產品均屬此類。
國產遊戲方面，本週的榜單佔比在30%左右。除海彼網絡《彈殼特工隊》外，《崩壞：星穹鐵道》、《明日方舟》、《勝利女神NIKKE》都進入榜單。同時，點點互動《寒霜啟示錄》在本週延續火熱狀態，持續位於暢銷榜頭部位置。
印度市場
印度市場2023年5月22日—5月27日iOS遊戲暢銷榜中，除《使命召喚》和《文明帝國》持續在榜外，米哈遊旗下《原神》和FunPlus旗下《子彈射擊》也短暫進入榜單。
三、買量市場
Data-Eye數據顯示，2023年5月22日—5月27日國內中重度手遊買量榜單中，頭部廠商包括三七互娛、雷霆網絡、靈犀互娛等。穿山甲、番茄小說、今日頭條是他們的主投陣地。
從素材量規模來看，榜單中後段廠商的投放力度較上週有所下降。而《鹹魚之王》微信版本週繼續以137386組素材量霸榜，在保持上週投放規模的同時，亦是第二名素材量的兩倍有餘。從字節系平臺引流至微信小遊戲端的“抖音-微信”模式，仍是《鹹魚之王》買量的核心策略。
此外，本週剛剛上線的《凡人修仙傳：人界篇》也拿出了49195組素材量的大手筆投放，位列榜單第二名。而它與《一念逍遙》、《我的御劍日記》、《問道》的同臺打擂也反映出因新品扎堆上線，修仙題材成為近期的投放主力。
本週仍保持在Top 10的常見產品還包括詩悅旗下《長安幻想》，投放素材量24365組；冰川旗下《超能世界》，投放素材量20598組；以及豪騰嘉科《瘋狂騎士團》，投放素材量15795組。
四、遊戲版號審批情況跟蹤
據競核統計，截至5月28日，2023年共計下發460款遊戲版號，其中國產遊戲版號433款，進口遊戲版號27款。
而在本週，國家新聞出版署公佈了5月的國產遊戲版號，包括騰訊遊戲《王牌戰士2》、網易遊戲《七日世界》、莉莉絲《眾神派對》、朝夕光年《晶核：魔導覺醒》（《晶核》PC端）、網元聖唐《心淵夢境》在內的86款遊戲過審。
產品上新方面，截至目前網易、米哈遊、靈犀、快手、祖龍分別有1款新游上線，騰訊則以2款新品稍稍領先。不過，這一局面或將在近期發生變化。
騰訊旗下二次元手遊《白夜極光》已確認定檔6月13日，此外還有《白荊迴廊》、《七人傳奇：光與暗之交戰》、《無畏契約》、《創造吧！我們的星球》將在近期開啟測試。
而目前只有1款新品的網易也將在6月迎來上線潮，《超凡先鋒》定檔6月8日，《巔峰極速》在6月20日上線，最為重磅的《逆水寒》手遊也將在6月30日和玩家見面。
遊戲領域投資方面，網易於5月24日宣佈成立新工作室Bad Brain Games。據悉，該工作室位於加拿大的多倫多和蒙特利爾，由《看門狗：軍團》和《狂飆：舊金山》的製作人Sean Crooks領導。目前，工作室正在使用虛幻5引擎，開發一個故事驅動的多平臺開放世界動作冒險遊戲。
五、一週大事件
AIGC/XR：
5月22日：Meta或投資十億開發全新AR產品
據外媒報道，Meta正在與AR技術的先驅企業Magic Leap洽談多年合作協議，雙方達成專利授權合作，併合作開發下一代AR產品。據悉，雙方具體的合作形式或為Magic Leap提供技術授權以及部分軟硬件，Meta則向Magic Leap注入數十億美元資金。
5月27日：開發者使用AI三天內做出遊戲
近日，一位名為Oleg Chumakov的遊戲開發者公開了一款幾乎完全利用生成式AI製作的點擊冒險遊戲《生成冒險》（Generated Adventure）。遊戲的視覺、故事、對話、人物和地點等都由AI生成。據其描述，製作這款遊戲只花了約三天時間。
國內行業動態：
5月22日：中國已批准動視暴雪案
據外媒報道，微軟對動視暴雪的收購交易已獲得中國反壟斷機構的無條件批准，該消息也得到了微軟發言人的證實。至此，收購路上的主要阻礙還剩下英國的競爭與市場管理局（CMA），以及美國的聯邦貿易委員會（FTC）。
5月22日：紫龍新作RPG定檔6月
由Super Creative開發、紫龍代理的RPG手遊《第七史詩》宣佈將於6月20日開啟全平臺公測。目前，遊戲的全平臺預約已經開啟，已有超220萬玩家進行了預約。
5月23日：騰訊副總裁出任虎牙董事長
近日，騰訊副總裁林松濤宣佈將接替黃凌冬出任虎牙董事長，同時他還將繼續在騰訊履職，負責應用寶業務，向騰訊COO任宇昕彙報。而黃凌冬在卸任後，則會繼續在IEG任職。
5月23日：朝夕光年無雙工作室負責人離職
近日，朝夕光年無雙工作室負責人黃琳彬因個人原因離職，團隊轉向江南工作室負責人彙報工作。據悉，朝夕光年旗下首款中重度遊戲《航海王：熱血航線》就是由無雙工作室負責開發。
5月24日：前B站遊戲業務負責人張峰已離職
前B站副總裁、遊戲業務負責人張峰已於2022年底前離開B站，至今暫無最新履職信息。2022年11月，B站曾在內部郵件中稱“張峰調任其他崗位，CEO陳睿將全權接管B站遊戲業務”。
5月24日：PS中國之星計劃新作曝光
PlayStataion中國之星計劃第三期公佈首批入選遊戲，蘇州迷匣開發的TPS遊戲《潛閾限界》，北京黑鴿開發的銀河城風格遊戲《覺醒異刃》，深圳青瞳開發的俯視角動作肉鴿遊戲《空殼行動》入選。據悉，本期索尼中國之星計劃招募十款遊戲，下一批入選遊戲將於7月公開。
5月25日：愷英網絡擬5.7億收購浙江盛和
近日，愷英網絡宣佈擬以5.7億自有資金，購買浙江盛和29%的股權。而在此前，愷英已持有浙江盛和71%的股權，故本次交易後，浙江盛和將成為愷英的全資子公司。據悉，浙江盛和此前已推出了《藍月傳奇》、《原始傳奇》等多款知名產品。
5月25日：《我的御劍日記》首周流水破五千萬
由樂府互娛自研，樂府互娛與中手遊聯合發行的修真卡牌手遊《我的御劍日記》，上線首周流水突破5000萬。據悉，該作是業內知名製作人程良奇（老狼）創立樂府互娛後的第一款作品。
5月26日：《暗黑4》公佈港澳臺地區代言人
近日，暴雪宣佈蔡依林將擔任《暗黑破壞神4》在臺港澳地區的官方代言人，並同步放出以《暗黑破壞神》三大罪惡之源和蔡依林名曲《惡之必要》共同創作的形象宣傳影片。
5月26日：育碧關閉天貓衍生品旗艦店
育碧中國宣佈，基於戰略調整將不再經營國內的衍生品銷售業務。因此，育碧天貓旗艦店將於6月7日起停止運營，店鋪的客服功能則會為消費者保留到6月19日。
5月26日：饑荒手遊開啟全平臺預約
由Klei Entertainment正版授權，騰訊代理髮行的饑荒IP手遊新作《饑荒：新家園》，正式開啟全渠道預約。官方稱目前手遊版已移植了PC版絕大部分的內容，原作中限定的熔爐與暴食玩法也會在手遊中迴歸。
海外熱點動態：
5月23日：Wii U將終止維修服務
任天堂宣佈，公司將在零件用盡後停止對Wii U主機的維修服務。而在今年3月，任天堂已關閉了3DS和Wii U的線上商店，玩家無法再購買遊戲、新增內容和內購內容。
5月23日：《戰地》總監創立新工作室
前《戰地》創意總監Lars Gustavsson宣佈成立新工作室TTK Games。該工作室位於瑞典斯德哥爾摩，由4名前EA DICE資深人士共同創立，目前已獲得了大量資金和創作自由，正在開發一款次世代在線射擊遊戲。
5月25日：索尼發佈會公佈影之刃零等新作
近日，索尼在「PlayStation Showcase 2023」發佈會上，公佈了一款國產黑暗武俠動作冒險遊戲《影之刃零》。該遊戲由靈遊坊自主研發及發行、採用虛幻5引擎，預計登陸PS5主機及PC等平臺。
5月25日：微軟正式上訴英國CMA
據報道，微軟已對英國CMA阻止動視暴雪收購交易案提起上述。據悉，本次上訴可能會持續9個月的時間。目前，除英國CMA拒絕批准外，美國FTC也將在今年8月作出最後裁決。
5月26日：寶可夢全系列銷量破4.8億
據寶可夢官網數據顯示，《寶可夢》系列遊戲的總銷量已突破4.8億份。同時，系列最新作品《寶可夢：朱/紫》也在今年2月公開了DLC“零之祕寶”的消息，有望進一步推動遊戲銷量的提升。
5月27日：《我的世界》大更新確認上線
《 我的世界》開發商Mojang日前確認，遊戲1.20版本“足跡與故事（Trails and Tales）”將於6月7日正式推出。新更新的主要內容是考古玩法，玩家將能夠挖出隱藏的工具、骨頭、嗅探者蛋和陶器碎片。
上市公司財報：
5月22日：快手首次實現上市後集團整體盈利
據快手2023Q1財報顯示，公司第一季度調整後淨利潤4200萬元，去年同期則虧損37.2億元，首次實現上市後的集團層面整體盈利。這主要歸功於在線營銷服務、直播及電商業務的增長。數據顯示，Q1期間月均有4.2億用戶使用快手搜索，由搜索帶來的GMV同比增長翻倍，搜索廣告收入同比增長超50%。
5月25日：網易Q1業績實現超預期增長
據網易2023Q1財報顯示，公司第一季度實現營收250億元，同比增長6.3%。實現歸母淨利潤76億元，同比大幅增長48%，毛利率也迎來了近7年的新高。其中，遊戲業務實現營收201億元，同比增長7.6%，在總營收中的佔比約為80%，是公司業績增長的主要貢獻者。
電競：
5月22日：JDG斬獲2023MSI冠軍
在2023年英雄聯盟季中冠軍賽（MSI）決賽中，JDG以3:1的比分擊敗BLG，隊史首次捧起MSI冠軍獎盃，這也是中國戰隊連續第三年奪得MSI冠軍。同時，為慶祝奪冠，《英雄聯盟》同步推出慶典活動，內容包括限時開放全英雄 、雙倍經驗 、皮膚半價 、限定皮膚限時銷售等。
5月23日：RNG官宣Ming離隊
RNG電競俱樂部宣佈，經選手與俱樂部積極友好溝通，旗下輔助選手Ming（史森明）即日起正式離隊，恢復自由人身份。
5月24日：LCK亞運會最終名單發佈
英雄聯盟LCK賽區發佈亞運會最終6人大名單，上單位置Zeus入選，打野位置Kanavi入選，中單則是Faker和Chovy的雙保險。至於下路射輔，則是Ruler和Keria的搭檔。
下週（5.29 – 6.4）上線/開測新遊：
據競核統計，下週依舊產品頻發，包括《七人傳奇：光與暗之交戰》、《重返未來：1999》等多款重磅遊戲將正式上線或開啟測試。
《七人傳奇：光與暗之交戰》是由騰訊發行，知名漫畫改編的一款豎屏卡牌手遊。主打特色為“基於IP的用戶影響力、以及以卡牌融合為核心的戰鬥機制”。目前該作TapTap評分9.1分，預約用戶約5.5萬。據悉，遊戲已於今年3月獲得版號，或將於下半年正式上線。
《重返未來：1999》是由深藍互動研發的一款二次元卡牌RPG手遊。主打特色為“神祕優雅的英倫題材美術風格、以及劇情演繹為主的遊戲體驗”。目前該作TapTap評分7.7分，全平臺預約數超400萬。據悉，該作是深藍互動的首款作品，在此前的測試中獲得用戶較為兩極化的評價，遊戲在上線後的表現值得關注。
除上述產品外，雷霆互動《這個地下城有點怪》、四三九九《三水潺》等產品也將在下週上線/測試。其中，國風模擬經營手遊《從前有條街》目前已有約56萬的玩家進行了預約，同時此類型遊戲近期熱度持續走高，或能給市場帶來驚喜。