原創首發 | 金角財經
作者 | 塞爾達
有點意外，華為不再主動提及手機。
9月25日下午，華為發佈會現場，華為Mate60系列以及MateX5兩大旗艦手機“隱身“。
甚至，就連Mate 60 Pro+，以及尚未露面的Mate 60 RS，關於手機相關芯片等都沒有被提及。
在華為有意“弱化”手機的同時，卻在算力業務上頻頻落子。
華為全聯接大會上發佈的華為雲分佈式QingTian架構
在8月下旬的一次座談中，華為創始人任正非表示：“我們即將進入第四次工業革命，基礎就是大算力。”
隨後在9月份的華為全聯接大會上，華為副董事長孟晚舟也再度重申算力的重要性，“算力的稀缺和昂貴，已經成為制約AI發展的核心因素”；她還表示，華為將發揮綜合優勢，致力突破算力瓶頸。
算力被華為抬升到如此高的位置，意味著除了手機業務上的蘋果，華為又為自己增添了一位世界級的科技巨頭作為競爭對手——英偉達。
整體來說，華為AI芯片在性能和軟件生態上還是弱於英偉達，但它在有自主可控需求的國內客戶前卻有著巨大的競爭優勢，而國內應用端的井噴給華為提供了承接剩餘產能的機會。
強調算力
2023年9月20日，華為全聯接大會在上海舉辦。
孟晚舟在大會上發表主題演講，她就華為在AI領域的定位以及在大模型領域的戰略進行了分享，並表示華為將推行“全面智能化戰略”：
首先，讓所有對象可聯接，不僅是物理實體的，也包括邏輯的、虛擬的；不僅包括數字化的設備，也包括傳統的終端和裝置；不僅使數據上得來，也讓意圖下得去；
其次，讓所有應用可模型，通過大模型範式，讓智能應用快速惠及每個人、每個家庭、每個組織；
此外，讓所有決策可計算，以算力的無所不在，加速智能的無所不及，並讓數據的潛力在計算中不斷地釋放與疊加。
孟晚舟認為，參數超過千億甚至萬億的人工智能神經網絡模型，正在加速進入千行萬業，AI發展也正在跨越拐點，“從小模型時代到大模型時代，AI技術的實用性發生了質的飛躍”。
她表示，過去不同的應用場景需要開發不同的模型，而現在一個大模型可以適配多種業務場景，大幅降低了AI開發與應用的門檻，縮短了技術到應用的週期，使AI從作坊式開發、場景化定製，走向工業化開發、場景化調優，依託大模型規模化解決行業問題成為可能。
同時，孟晚舟在會議上重點強調算力對於AI現階段發展的重大意義。
“人工智能的發展，算力是核心驅動力。大模型需要大算力，算力大小決定著AI迭代與創新的速度，也影響著經濟發展的速度。算力的稀缺和昂貴，已經成為制約AI發展的核心因素。”
此外，孟晚舟表示，華為將發揮自己在計算、存儲、網絡、能源等領域的綜合優勢，改變傳統的服務器堆疊模式，以系統架構思路打造AI集群，實現算力、運力、存力的一體化設計，突破算力瓶頸。
值得注意的是，算力是華為近期頻頻發聲的領域，其創始人任正非不久前也表達了類似觀點。“我們即將進入第四次工業革命，基礎就是大算力。”任正非提及對未來的判斷時表示。
技術突圍
AI芯片上的發展，是華為進行技術突圍的縮影。
自2019年以來，美國對華為制裁層層加碼，並在2020年9月15日徹底斷供華為。華為一夕之間無法使用美國軟件、設備、零部件以及服務，只能自主研發工具軟件、底層操作系統等。
華為業績也因此備受衝擊。2021年，在手機業務的拖累下，華為時隔19年再度出現年收入負增長，同比減少28.6%；直到2022年華為營收才重回正增長，同比微增0.9%至6423億元。
在美國製裁下，華為只能加大研發投入，尋求技術突圍。根據華為半年報，2023年上半年，華為研發費用為826億元，同比增加4.48%。
經過四年努力，華為基本上建立了自己的平臺，比如鴻蒙操作系統、歐拉以及與合作伙伴共同研發的工具軟件等。今年8月底，華為發佈Mate 60系列手機，不再使用美國芯片，讓外界對華為在成功技術突圍下，業績增長有了較強預期。
在華為全聯接大會當天，華為在會上同時發佈了昇騰AI計算集群Atlas 900 Super Cluster，其採用華為自研的星河AI智算交換機，將大量自研芯片連接起來做成集群，可支持超萬億參數的大模型訓練。
談及西方科技制裁，任正非近日表示，美國製裁對華為來說確實是壓力，但是壓力也是動力。
“（美國）打壓之前，我們把基礎平臺建在美國。美國打壓以後，我們被迫把平臺切換到另一個平臺，這是艱難的。”任正非稱，經過四年努力，華為基本上建立了自己的平臺了，將來和美國的平臺不一定在同一個基礎上運行，但互聯互通是一定的。
“面對美國的制裁和打壓，華為會越來越困難，但也會越來越興盛。”任正非坦言。
華為雲推出的昇騰AI雲服務，來源：華為發佈會
此外，9月15日，華為輪值董事長徐直軍在湖南長沙蔘加2023世界計算大會時也表示，計算產業正處於中美競爭的關鍵點。
他表示，美國採取兩種手段遏制中國計算產業的發展：
一是通過出口管制，使中國無法獲得先進的計算芯片和計算系統；二是通過制裁，將中國的半導體產業、人工智能產業等相關企業都納入實體清單。
“從我們對未來的判斷來看，我們認為，美國對中國的遏制是長期的，我們不可能抱有任何幻想，我們也不要抱有任何幻想。”徐直軍說。
他表示，由於美國對中國半導體產業實施出口管制，中國半導體產業未來在相當長時間裡，製造工藝都將處於追趕狀態，但如果因此不去用中國自己生產的芯片、服務器和PC（個人電腦），差距永遠是差距，落後永遠是落後。
“如果你大規模去使用它，就可能拉動我們整個技術的進步，我們產品的進步，然後慢慢追上去。”他表示，中國要堅定不移地打造自主的計算生態。
承接英偉達的剩餘產能？
不斷技術突圍之下，華為AI芯片也迎來更大的發展機遇。
畢竟隨著政策鬆綁，中國AI發展進入到應用生態井噴階段。
目前，中國是全球最早確定類似“牌照”制度監管語言類大模型產品的國家。
2023年7月13日，國家網信辦聯合國家發改委教育部、科技部、工業和信息化部、公安部、廣電總局公佈《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，自2023年8月15日起施行。
根據《辦法》，包括AI大模型在內的生成式AI產品面臨兩道監管手續：一是算法備案，二是安全評估，也稱“雙新評估”，只有這兩個手續都通過，生成式AI產品才能合法上架。
目前，國內已有11家大模型陸續通過備案，其中廣東地區獲批公司就包括華為、騰訊等國內一線科技公司。
9月7日，騰訊混元大模型正式面向產業亮相。同月13日，百度集團資深副總裁、百度移動生態事業群組總經理何俊傑在演講中提到，大模型的下一站是應用，整個百度移動生態正進行一場徹底的重構。
9月21日，華為雲也發佈盤古汽車大模型和盤古醫學大模型，並宣佈和展示了盤古數字人大模型和盤古氣象大模型的重磅升級。
同時，各大廠也不斷加緊將大模型部署落地到成熟應用上。
比如，百度搜索、文庫、百家號等產品早已接入文心大模型；阿里最核心的電商淘寶、廣告營銷業務阿里媽媽、旗下辦公軟件釘釘、智能音箱天貓精靈等產品，融合了通義千問大模型的能力；騰訊的廣告、遊戲、社交、會議等業務，亦接入其混元大模型，並開始測試。
華為發佈的盤古大模型，來源：華為發佈會
而華為AI芯片的機遇就在於，應用生態井噴可能加劇算力供應緊張。
與阿爾法狗興起後的AI應用在訓練後可以一次性部署、使用時無需再調用大量AI算力不同，現階段大模型應用是每次使用都需用到算力。
巨大算力需求讓GPU顯卡炙手可熱，英偉達旗下的多款高端顯卡“一卡難求”，價格水漲船高，甚至有業內人士稱，這些顯卡價格“可謂一天一個價”。
算力緊張甚至讓算力租賃業務成為一門“現金奶牛”的生意。“許多大廠光靠囤積的顯卡，賬面就會多出好幾個億的浮盈。”上述業內人士透露。
銀河證券也指出，目前國內大模型競爭激烈，未來或迎來“萬模大戰”，行業面臨巨大的算力消耗。
在業內，華為的昇騰一直被拿來對標英偉達GPU，正如前面提及，昇騰910性能已接近英偉達A100（40GB）。
雖然現階段華為AI芯片在性能和軟件生態上還是弱於英偉達，但在供給緊張的局面下，英偉達因產能跟不上從而喪失的市場份額，華為還是有望承接，更何況在有自主可控需求的國內客戶面前，華為更有主場優勢。
參考資料：
華安證券《昇騰萬里，力算未來》
財新《中國AI大模型開閘》